2030 год, растения и животные мутировали. Теперь их называют гетерогенными, и человечество тоже под угрозой заражения. В этом мире живёт грибочек, наделённый сознанием. Однажды кто-то крадёт его спору. Грибочек принимает человеческий облик и отправляется за ней под именем Ань Чжэ на базу людей. Но попасть туда сложно: вход сторожит верховный судья Лу Фэн. Мужчина казнит на месте, если подозревает, что перед ним не человек, и этим держит в ужасе каждого.
На базе Ань Чжэ понимает, что быстро ему спору не найти, поэтому решает устроиться на работу. Только происходит ошибка, и герой становится помощником на чёрном рынке. Среди новых знакомых грибочек обзаводится первыми друзьями. Всё идёт гладко, пока на базу не проникает ещё один гетерогенный. Из-за этого многие погибают. Тогда Ань Чжэ убеждается: Лу Фэн не суровый палач, а человек, на плечах которого лежит слишком большая ответственность.