В провинции Вуарон Стефани ищет пропавшего родного брата, пока в чащах находят растерзанных людей и зверей. Эдриан, молодой интендант жандармерии, приезжает в край расследовать смерть девушки из знатной семьи и встречает Стефани. Герои не нравятся друг другу, но вынуждены искать ответы вместе.
Затем жителям Вуарона снова грозит смерть: из плена сбегает оборотень. Эдриан и Стефани открывают охоту на коварного колдуна, что приводит сыщиков к призракам прошлого и тайне семьи Монклар.