В 1905 году обедневший дворянин Лавр Лисицын ведёт частный сыск в Санкт-Петербургской губернии, где чары запрещены. К нему обращается купчиха: она просит разоблачить цветочницу Алвиану, будто бы околдовавшую её сына. Это расследование запускает цепочку странных событий. Из-за Алвианы на чердаке Лавра появляется потусторонний гость, а затем сыщик узнаёт: при дворе пропала фрейлина. Все три дела смешиваются в одно.
Затем Лавр, Алвиана и хорёк с душой мёртвого студента Летаева едут в глухую провинцию: там тайное общество готовит заговор против короны. В деревне их ждут кровавый ритуал и древнее проклятие, от которого нужно спастись.