Мечница Хэ Ланфэн принимает задание — отправиться с младшим принцем царства Ци Сун Жуланем за волшебным жетоном в Земли Беспомощности. С этим талисманом можно избавить Поднебесную от злобных призраков и восставших мертвецов. Но чтобы заполучить его, нужно одолеть могущественного демона.
У Хэ Ланфэн есть и вторая, секретная миссия: убить Сун Жуланя на обратном пути, ведь в его теле заперт великий демон, символ несчастий и эпидемий. По дороге Хэ Ланфэн встречает давнюю подругу, четырёхвостую лисицу Ли Мэй, а Сун Жулань заводит дружбу с простым парнем Чжао Вэйнином. Вместе им предстоит углубиться в политику, чтобы принести в Поднебесную мир. Задача станет сложнее, когда Сун Жулань начнёт терять над собой контроль…