Шпион погибает на задании в Испании и просыпается во Франции 15-ого века, когда правил Людовик XI. Герой понимает, что попал в тело давнего предка, Клода Вателя. Он становится подмастерьем палача Пьера Монтре. Позже выясняется, что Клод — королевский шпион. Дворянин Шевалье Антуан де Парэ поручает ему важную миссию: дело о чиновниках в городе Бурж. По слухам, они воруют деньги из королевской казны и торгуют государственными должностями.