Элспет Спиндл с детства делит разум с Кошмаром — древним существом, который защищает её в трудные минуты. Встретив Рэйвина Ю, племянника короля и капитана элитных солдат, девушка вместе с ним отправляется на поиски двенадцати Карт Провидения. Колода может избавить страну от магического поветрия, вызванного жутким туманом.
Когда остаётся найти только Карту Двух Ольх, Кошмар решает заключить сделку: он проведёт героев по лесу сквозь туман, если Элспет уступит ему сознание. Но это ещё не всё: опасность исходит и от Владычицы Леса. Ведь она может не отпустить из своих владений просто так.