Марьяна приезжает в Академию верховой езды: ей надо выбрать дисциплину, показать себя преподавателям и получить лошадь, только бы не Кусачку. Но тренировки срываются, молчаливая соседка Агнес держится холодно, и над новичком нависает угроза отчисления.
У самой Агнес тоже не всё гладко. Девочка блистает с любимым Чероки, но только не при зрителях: на публике скакун теряется. Сможет ли Агнес разобраться, что происходит с Чероки, и выступить на новогоднем представлении?
Участвовать в мероприятии должна и Полина, дочка директора. Только после падения на тренировке девочка боится седла. Придётся собрать все силы, чтобы преодолеть этот страх…