В мире, где ругару — оборотни-аристократы — живут среди обычных людей, а волколаки оберегают их, разворачиваются непростые истории любви. В Лас-Вегасе родственным душам Микаэле и Майклу приходится защищать свои чувства от старых секретов и врагов, которых давно считали погибшими. В Сеуле независимая ругару Кан Су Ён неожиданно доверяет собственную безопасность волколаку Хван Юн Хо. Их вынужденное сотрудничество быстро выходит за рамки деловых отношений, но прошлое не отпускает ни одного из них. Раньше Су Ён избегала Юн Хо, хотя они были предопределены друг другу, и герой не может простить ей этого. Чтобы обрести будущее, оборотням придётся разобраться и с внешними угрозами, и с самими собой.