В Санкт-Петербурге пробуждается сила, которая не подчиняется ни Свету, ни Тьме, и её носителей не могут остановить обе стороны. Тысячелетний Великий Договор Светлых и Тёмных Иных — магов, служащих Добру или Злу, — нарушен, и в противостояние вступает Инквизиция, следящая за равновесием. Затем действие переносится в Киев: Дневной Дозор Тёмных Иных разгромлен, неизвестный противник готовит нечто ужасное. Главный удар принимает на себя тёмный маг Швед. После магической войны киевский Дневной Дозор восстаёт из пепла, но война людей угрожает и Иным. И лишь Древний артефакт может изменить расстановку сил.