Российская империя, 1893 год. Молодой Митя Демидов стажируется в Зеркальном ведомстве — организации по расследованию магических преступлений за Уралом. Однажды девушке Анне подкидывают заговорённую куклу, отчего она чуть не погибает. Из-за страха, что её подруга и его возлюбленная Варя станет следующей, Митя начинает расследование. Следы ведут к ведьме.
Позже Варя сама становится подозреваемой в убийстве механика. Митя продолжает искать настоящего преступника, чтобы доказать невиновность возлюбленной.
Спустя время герой становится начальником департамента по Зеркальной магии, что ставит жизнь парня под угрозу. Кто-то убивает похожего на него человека, на самого героя нападает волколак, а из департамента пропадает опасный артефакт, отчего гибнут простые жители. Очевидно, от Демидова хотят избавиться…