Шестнадцатилетний Уилл Берджесс растит шестилетнюю сестру в ветхом доме у Дикой Лощины — леса, где пробудилось древнее зло. К родному городу героя идёт сбежавший из тюрьмы каннибал Лунный Убийца, а порождения тьмы начинают кровавую жатву в округе. Грядёт сильнейшая за десятилетие буря. После страшного лета юношу разлучают с близкими и помещают в реабилитационный центр, где ему угрожают хулиганы и правительственный доктор-садист. И в то же время зло возвращается: крылатые твари снова кружат над городом, а ужасные Дети таятся в тьме.