Дарина, Триш и Пим не любят свой приют. Няни плохо обращаются с ребятами и не разрешают выходить в город. Сироты мечтают сбежать, но это невозможно: за детьми следят с помощью волшебных ошейников.
Однажды Дарина видит кота, который оказывается говорящим. Он называет себя братом Акацием, рассказывает о Братстве и знакомит героиню с другими его членами. Пушистики обещают помочь в побеге, если девочка найдёт для них книгу ведьмы.
Позже Дарине и её друзьям удаётся вырваться из приюта. Вместе с Акацием они пытаются отыскать новый дом, но на поиски беглецов отправляется главный жандарм округа. Тем временем во дворце императора проводят ритуал воскрешения ведьмы — только ей под силу найти девочку, которая, согласно пророчеству, может уничтожить действующую власть.