Когда-то род райских птиц стоял на вершине иерархии Бухты Магнолия. Но от былого величия осталось мало: теперь единственная наследница, Кари Немеа, даже не умеет превращаться. Однажды девушка против воли попадает в клан Скарабеев. Чтобы освободить Кари, её отец заключает сделку с демоном, который стирает воспоминания о людях. После этого героиню никто не узнаёт. Никто, кроме Наэля, агента преступного синдиката «Горящая лилия». Почему этот незнакомец помнит её, когда все забыли? И как дорого обойдётся его помощь как проводника в новом мире? Особенно когда союз Скарабеев и «Горящей лилии» начнёт захват Бухты…