Цин Вэнь, младший принц империи Юйгу, получает в наставники Фан Лао — безродного заклинателя, скрывающего своё прошлое. В империи кто-то стирает память о Великом Бедствии Пустоши, пока украденные реликвии, разрытые курганы и загадочная картина не возвращают старые тайны — и героям приходится разбираться с этими странностями. Позже они едут в Вэйдахай, самое сердце союза Лан. Там Цин Вэнь ищет божественное оружие, встречает таинственного Мясника и сражается с небожителем-змеем. Кроме этого, принц раскроет секрет своего происхождения и тайну личности, стоящей за Великим Бедствием.