Алексей Аракчеев, потомок обедневшего дворянского рода, с детства видит бесов — созданий из потустороннего мира, который зовётся Изнанкой. Эти существа тянутся к тем, кто замышляет дурное, и к тем, чьи дни сочтены. Алексей пытается разобраться в сути своего проклятия и поступает на службу к императору Павлу. При дворе героя ждёт много работы, ведь за внешним блеском дворца скрыты опасные тайны. За наследником Александром, который становится герою единственным другом, охотится Тень... Усугубляет положение раскол между ним и отцом-императором. Пока тьма с Изнанки овладевает умами людей и предрекает правителю гибель, Алексей разбирается, что важнее: долг или личная преданность. Сможет ли он сделать выбор и предотвратить трагедию?