В окно к герцогу Кернскому забирается маленький упитанный дракончик, который сбежал из цирка.Только зверёк оказывается не так прост — на самом деле внутри него скрывается человеческая девушка Астра. Мужчина позволяет гостье остаться, и постепенно они начинают узнавать друг друга. Через некоторое время героиня принимает человеческий облик, и герцог делает ей предложение. Но он звучит до того грубо и обыденно, что Астра обижается и снова принимает драконий облик! Впрочем, уступать мужчину соперницам она не намерена.