В Варшаве начала 20-го века возник анклав — обнесённый серебром квартал с демонами и искажёнными улицами. Внутрь пускают лишь царские патрули и алхимиков. Именно там познакомились поляк Олаф Рудницкий, сведущий в зельях, и офицер российской гвардии Самарин. Чтобы вернуться живыми и не стать закуской для потусторонних существ, героям пришлось объединиться.
Когда начинается война, где используют чудовищ, офицер и алхимик сражаются под разными флагами. Их противник — таинственные существа, которым дают имена ангелов. Вскоре перемирие Петербурга с Варшавой истекает, ввергая Самарина в гущу придворных интриг. Рудницкий тем временем расследует ритуальные убийства и раскрывает правду о библейских нефилимах.