Пятнадцать лет король фейри Оберон атаковал Францию и присоединил часть её территорий. Теперь две расы живут в мире, но по разные стороны волшебной Завесы. Свободно пересекать её могут лишь Стражи.
Молодая Ния едет в отпуск на юг Франции и встречает группу беглых фэйри-полукровок. Героиня сопровождает чужаков в порт, где ждёт помощь. Там она вновь встречает Рафаэля, полуфэйри, который однажды поцеловал её, а затем притворился, что не знает.
Вопреки желанию, Ние приходится скрыться вместе с беглецами, ведь из-за помощи полукровкам девушка теперь в опасности. Рафаэль понимает, что Ния владеет магией Стража, и предлагает стать агентом сопротивления. Она соглашается, а позже проникает в страну фейри и узнаёт, что принц планирует свергнуть короля Оберона.