В небольшом городке Ревске у бабушки с дедушкой гостит их внук, школьник из Москвы Миша Поляков. Ему и его другу Генке Петрову попадает в руки старинный кортик, принадлежавший офицеру с линкора "Императрица Мария". С кортиком связана какая-то тайна - его ищет бывший офицер с погибшего линкора - белогвардеец, а ныне главарь банды, Валерий Никитский. Загадки старинного кортика увлекают друзей в водоворот приключений и опасностей...