Два королевства воюют между собой не меньше сотни лет. В одном из них поклоняются безжалостным богам, в другом отдают предпочтение кровавой магии. У каждого народа – свои убеждения, и принц-маг Серефин готов на всё, чтобы заполучить Надю, последнюю, кто действительно способен разговаривать с богами. Но судьбы героев неразрывно связаны, и они идут к своей цели, несмотря на то, что их окружают убийцы и предатели.